政策扶持决定早期氢能产业发展速度。2020年有20个国家或联盟制定了《国家氢能战略》。在能源安全、碳中和目标驱动下，中日韩三国发展“氢能产业”积极性高，尤其韩国政府在技术、市场和基础设施建设上的投入可谓是不遗余力。与锂电、液晶面板产业发展类似，中国一入局，未来氢能产业的火车头就一定在东亚！不需多久，中日韩的“三国杀”必将大概率重现。

未来中国能否把控氢能产业主导权？这取决国家决心和政策扶植力度。氢云链产业政策数据库显示，2021年国内抢在国家氢能政策出台前布局氢能产业、积极寻求联合申报、持续加码投入的省份和地区正在不断增多！

氢云链判断 “十四五”期间，氢能产业将迎来重大发展机遇。在低碳发展和能源转型的大背景下，“十四五”期间迎来氢能产业“黄金十年”。

氢云链整理了2021年全国30省（西藏还未审议）已公开发布的“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议，其中共有11省、直辖市对于氢能产业做出明确的定位与计划，这标志着氢能产业规划已经逐步进入国家顶层设计阶段。

各省十四五规划的氢能规划

内蒙古：壮大绿氢经济，打造风光氢储产业集群

要加大生态系统保护力度。严禁在草原上乱采滥挖、新上矿产资源开发等工业项目，已批准在建运营的矿山、风电、光伏等项目到期退出。加快推动绿色低碳发展。全面推进绿色产业、绿色企业、绿色园区发展，建设绿色矿山，推广绿色建筑。建议明确指出，要大力发展新能源，推进风光等可再生能源高比例发展，壮大绿氢经济，推进大规模储能示范应用，打造风光氢储产业集群。

广东：积极发展氢能等清洁能源

培育壮大环保产业，推动绿色低碳技术创新和清洁生产，推进绿色化改造，发展绿色建筑。推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源，建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展绿色生活创建活动。制定实施碳排放达峰行动方案，推动碳排放率先达峰。

甘肃：加快氢能、动力电池等产业化步伐

要大力发展战略性新兴产业，巩固发展新能源、新能源装备、新材料等具有一定比较优势的新兴产业，打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地和新材料基地，发展储能装置等具有较大潜力的新兴产业，加快氢能、动力电池等产业化步伐。

图1 氢云链12月16日之前统计情况汇总

从各省市规划看，“综合能源发展”是氢能产业与风光电融合发展切入点。氢能成为传统能源清洁化利用的重点技术方向。从规划内容看，多数地区将氢能产业定位在早期阶段，但在产业布局上已十分重视。考虑“十三五”期间燃料电池重新进入社会视野，叠加光伏制氢成本趋于平价、燃料电池汽车规模化发展在即，氢云链判断进入“十四五”阶段，国家有望单独制定氢能燃料电池产业规划。

下游成本下降驱动“十四五”氢能产业“黄金期”

除了政策，氢能产业发展要靠“两头”驱动：一是上游制氢成本下降，二是下游规模应用。

平价光伏时代来临降低“绿氢”成本。据氢云链统计，目前，我国稳步推进的光伏制氢项目已有近10项。阳光电源董事长曹仁贤曾表示“10MW光伏每小时可制造10立方的氢气，25平方公里的光伏发电列阵，可以做一个小型的制氢城，一年可以产100万吨的氢气，100万吨的氢气完全够我们未来几年用。”

初步计算，在光照好的地方，制氢的光伏发电成本大概在1毛5分钱一度电，是大幅度低于现在制氢的电力成本。经济上可行的方法来生产”绿色氢”不再遥不可及。

燃料电池汽车发展带动氢能下游规模应用。燃料电池电动车的发展节奏可以参考锂电池电动车的发展历程。“以奖代补”示范城市提供了“上量保障”，核心零部件如电堆、膜电极成本大幅下降促进燃料电池电动车规模化发展，以重卡为例，2020年氢能重卡销售接近1000辆。

目前，平价光伏让上游制氢成本下降，储能、燃料电车汽车下游规模应用空间打开。两头发力将拉动氢气制储运整个链条成本下降，进而推动氢能经济步入“黄金期”。

氢云链小结

由于碳中和、清洁能源转型是大势所趋，中长期来看，氢能产业前景光明；短期内，要突破多个被“卡脖子”核心技术，道路注定崎岖。氢云链认为，产业能否进入快速发展期，一方面取决于政策的扶持，另一方面取决于技术进步速度和行业同仁的努力。类似锂电产业螺旋上升发展规律，氢能产业会经历从政策预期推动下的大幅上涨，到实际产销低于预期后的持续下跌，再到产销量暴增后的一轮长期上涨行情。

以十年期限看当下，在低碳发展和能源转型大趋势下，有了“十四五”政策规划托底，2021年注定将成为“十四五”期间氢能产业进入“黄金十年”的起点。